1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

   我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

       1.解決機制約束問題。公司為應對服飾行業市場化激烈競爭態勢,通過引進投資人可優化公司投融資機制、快速經營決策機制、靈活的市場化運作機制等,促進公司產業延伸和專業領域擴展。

       2.解決人才瓶頸問題。公司業務增長亟待高素質綜合管理人才和技術、市場骨干等人才隊伍。公司通過健全市場化薪酬機制和中長期激勵機制,將進一步引進、開發、保留優秀人才隊伍,從而保障市場競爭力持續提升。

       3.解決核心能力問題。通過引入投資人,實現在公司品牌、市場、資金等方面的優勢互補,促進公司經營領域不斷擴展,經營模式不斷創新,提升公司核心競爭力,促進公司可持續發展。

原股東股權占比:70%

本次增資引入的2家新股東合計股權比例不高于20%

員工持股10%

   意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,則項目成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選:(1)意向投資方的投資價格。 (2)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。(3)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。(4)意向投資方與公司具有文化理念的整合性,并具有良好的財務狀況和支付能力。(5)意向投資方契合程度:意向投資方主營業務與融資方主營業務存在潛在合作關系,認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

2.增資擴股完成后,實現三毛集團持股70%,2家戰略投資人合計持股為20%,員工持股平臺10%,2家戰略投資人各認購注冊資本714.285萬元。由于三毛服飾注冊資本5000萬元,三毛集團實繳500萬元,占總注冊資本的10%,認繳注冊資本4500萬元尚未實繳?？紤]到上述情況,戰略投資人本次入股資金參照三毛集團本次實繳10%的方式確定,即戰略投資人應向三毛服飾實繳71.4285萬元注冊資本,認購金額為85.12萬元,認購方式為現金入股,剩余90%部分在未來實繳時,按照經評估機構評估的凈資產確定每個股權單位的價格。

3.投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9. 信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,則項目成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據談判結果確定投資方、增資價格(不低于經備案的評估值)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

   10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

    3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查,省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查,經過競爭性談判,未成為投資方的,省產交所將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(2)信息披露期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:

①意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。