1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序。

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件。

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

139934.75萬元

71438.34萬元

68496.41萬元

股東全部權益評估價值:69620萬元

每股對應估值

16000萬元

2.中國中煤能源集團有限公司,出資額25200萬元,持股35%;

3.本次新增投資方,出資額20000萬元,合計持股22.22%。

1.甘肅電投張掖發電有限責任公司(以下簡稱“融資方”)成立于2003年10月18日,注冊資本5.6億元,實收資本5.6億元,注冊地址為甘肅省張掖市甘州區兔兒壩工業園區。主要經營電力、熱力能源項目的開發、建設等業務,是甘肅省“十五”計劃重點項目,也是甘肅省內第一個控股建設的大型火電項目。

2.融資方現有裝機65萬千瓦,于2003年5月經國務院批準立項,2004年4月開工,1、2號機組分別于2005年、2006年投產。2008年底完成2×325MW增容改造,2013年完成兩臺機組脫硝改造。2015年10月,2×325MW機組順利通過熱電聯產認定,10月28日實現向張掖城區居民集中供暖,供暖面積1200多萬平方米。在2017和2018年先后完成#1號和2號機組超低排放改造工程,2019年完成全廠水系統優化改造工程。

3.融資方2019年發電量25.15億千瓦時,供熱量518.66萬吉焦,實現營業收入8.13億元,凈利潤0.44億元。

4.主要債權包括應收票據906.50萬元、應收賬款10,629.49萬元。主要債務包括長期借款46,024.00億元、一年內到期的非流動負債26,376.00萬元、應付票據6,000.00萬元、應付賬款7,637.12萬元、預收款項3,355.45萬元。

5.本次募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積,由新老股東共同享有。

6.其他詳見審計報告、評估報告、法律意見書等備查文件。

1.遴選安排:

(1)公告期:本次增資擴股公告期為40個工作日。

(2)若募集資金達到擬募集資金金額,則融資方與審議選定的投資方簽訂《增資擴股協議》。若募集資金不足或超出募集資金金額,則采用競爭性談判方式由融資方審議選定投資方、確定增資金額及股份比例。

2.競爭性談判的主要內容:

融資方將從以下幾個主要方面(包括但不限于),通過競爭性談判方式對合格的意向投資方進行遴選:

(1)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。

(2)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與融資方實現資源能力優勢互補或協同效應。

(3)意向投資方與融資方的契合程度:認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。與融資方或其股東建立良好溝通協作關系、有過合作經歷的意向投資方優先。

(4)意向投資方認同融資方對于增資后公司治理、公司運營、盈虧承擔和利潤分配原則實施的安排,能夠積極配合融資方對重大投資項目安排的優先。

(5)意向投資方報價。

1.增資達成條件:征集到符合條件的意向投資方,滿足擬募集的資金金額及比例等要求,意向投資方符合投資方資格條件及接受增資條件,且增資價格不低于掛牌價,并取得融資方有權批準機構同意,則增資達成。

2.增資終結條件:

(1)本項目信息披露期滿后,經投資方遴選程序后未產生符合條件的意向投資方。

(2)融資方與審議選定的投資方未能就增資金額、股份比例達成一致,未能簽署《增資擴股協議》。

2.意向投資方交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉增資相關文件所披露內容;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵,同意根據相關法律、法規、規范性文件及本公告的規定全面履行本次增資程序。

3.本次增資僅接受貨幣出資,貨幣幣種須為人民幣。  

4.本項目不接受代持或委托持股情形,不接受聯合體投資,不接受資產管理計劃或信托計劃的投資。

其他事項:

1.意向投資方應自備終端進行交易活動,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。2.省產交所向投資方僅開具服務費發票。3.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

2020年8月17日至2020年10月15日17時

1.法人需提供營業執照、法人身份證等資質文件。非法人組織需提供可證明其主體資格的相關材料。委托代理的須提供授權委托書、委托人及受托人身份證復印件。

2.《投資申請與承諾書》、《投資須知》、密封《報價書》等申請文件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

1.意向投資方須在公告期截止日17時前交納擬投資金額30%的交易保證金。

2.意向投資方未成為投資方的,交易保證金將按原渠道無息退還。

3.意向投資方成為投資方的,交易保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認并交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的交易保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。

(1)意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股協議》的,并于《增資擴股協議》生效后5個工作日內未將全部增資款匯入指定賬戶。

(2)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及省產交所損失的。

(3)意向投資方拒絕參與交易程序的。

(4)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的。

(5)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

1.甘肅省產權交易所網站www.cdmhnk.com

2.微信公眾號:GSCQ456

3.地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓