掛牌起始日期

2020年5月26日

掛牌截止日期

2020年7月22日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

信息發布終結。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

甘肅水利物資供應有限責任公司

注冊地(住所)

甘肅省蘭州市城關區平涼路96號

公司類型（經濟性質）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人

王東

成立時間

1986-11-27

注冊資本

2297.28萬元人民幣

統一社會信用代碼/注冊號

91620000224330527T

所屬行業

批發和零售業

經營范圍

排灌機械及基配套設備，水利施工機械及測試儀器，水井鉆機、電機、輸變電設備、電線、電纜、水利工程建設用鋼材、木材、水泥及建筑材料；房屋出租、倉儲保管。水利設備、儀器、維修配套用配件、附件、合金材料、排灌機械維修。（凡涉及行政許可或資質經營項目，憑有效許可證、資質證經營，國家法律法規禁止的經營項目除外）

職工人數

22

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

甘肅省水務投資有限責任公司

100%

增資企業承諾

我方擬實施增資擴股，并通過產權交易機構發布增資擴股信息，擇優選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中，自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定，恪守《增資擴股公告》約定，按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資擴股活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位： 萬元

2017年度

2018年度

2019年度

資產總額

2616.86

6410.54

4945.38

負債總額

2375.55

3872.40

2263.47

所有者權益

241.31

2538.14

2681.91

營業收入

3312.50

4863.10

3678.41

利潤總額

223.66

431.37

399.27

凈利潤

170.16

357.96

338.25

審計機構名稱

甘肅宏宇會計師事務所

甘肅宏宇會計師事務所

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期企業財務報表數據         單位： 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

202004

171.19

-39.46

-39.46

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

6070.52

3428.06

2642.46

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

735.4496萬元

20%

擬新增注冊資本

574.57萬元

擬增資底價（元/每一元注冊資本）

1.28

募集資金用途

1.解決機制約束問題。公司為應對水務行業市場化激烈競爭態勢，通過引進投資人可優化公司投融資機制、快速經營決策機制、靈活的市場化運作機制等，促進公司產業延伸和專業領域擴展。

2.解決人才瓶頸問題。公司業務增長亟待高素質綜合管理人才和技術、市場骨干等人才隊伍。公司通過健全市場化薪酬機制和中長期激勵機制，將進一步引進、開發、保留優秀人才隊伍，從而保障市場競爭力持續提升。

3.解決核心能力問題。通過引入投資人，實現在公司品牌、市場、資金等方面的優勢互補，促進公司經營領域不斷擴展，經營模式不斷創新，提升公司核心競爭力，促進公司可持續發展。

增資后企業

股權結構

原股東股權占比：80%

本次增資引入的新股東股權比例：20%

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

中共甘肅水利物資供應有限責任公司委員會關于《甘肅水利物資供應有限責任公司混改整體方案》的決議（甘水物黨發【2020】4號）

國資監管機構

甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

甘肅省水務投資有限責任公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

甘肅省水務投資有限責任公司關于甘肅水利物資供應有限責任公司增資擴股事項的批復（甘水投發【2020】159號）

特別

告知

對增資有重大影響的
  相關信息

1.本項目一經公告即可進入調查期，意向投資方在咨詢、調查期內，有權及有義務了解、調查標的，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.標的均以展示的融資方現狀為準，省產交所及融資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任，省產交所及融資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

3.省產交所向投資方僅開具服務費發票。

4.甘肅省產權交易所不提供競價場地及設備，意向投資方應自備終端進行網絡競價，因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。

5.投資方應無條件認可競爭性談判結果，包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

6.產權瑕疵事項：納入評估范圍的房屋建筑物共6項，其中：紅山根地下庫房（一期），建筑面積3000.00，系企業自建；紅山根地下庫房（二期）、紅山根辦公用房系甘肅艾黎房地產開發公司根據《執行和解協議》還建的房產，建筑面積4200.00平方米。上述房屋尚未取得權屬證書。意向投資方報名即表示知曉并承諾上述事項導致的一切風險及責任均由意向投資方自行承擔，與融資方及甘肅省產權交易所無關。

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

無

增資

方案

遴選方式

競爭性談判

遴選方案主要內容

     意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數，則項目成交；如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數，將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選：   （1）意向投資方的投資價格。 （2）意向投資方的綜合實力，包括：企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。   （3）意向投資方相關行業市場競爭力突出，在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。   （4）意向投資方與公司具有文化理念的整合性，并具有良好的財務狀況和支付能力。（5）意向投資方與融資方的契合程度：認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

增資達成或終結的條件

以本次增資實際結果為準

投資

條件

投資人資格條件

1.投資方須為境內依法成立并有效存續的企業法人，本次增資不接受聯合體投資。

2.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。

3.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。

增資條件及其他事項

1.本次增資擴股募集1至2家投資方。

2.投資方擬認購新增注冊資本數額不得低于287.285萬元，不得高于574.57萬元；最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于增資底價。認購方式為現金入股。

3.投資方應無條件認可競爭性談判結果，包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》，并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本兩份），簽署《投資方承諾》，于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查，通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9. 信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數，則項目成交；如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數，融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判，根據談判結果確定投資方、增資價格（不低于1.28元/元注冊資本）、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例，作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付

/

投資

指南

操作規則

競買人在競價前請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。

意向投資報名

報名時間

公告期起始日10：00至公告期截止日17：00

報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料，具體如下：

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件；

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.保證金為100萬元，交納截止時間為公告期截止日17:00，以系統實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查，省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查，經過競爭性談判，未成為投資方的，省產交所將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。 

4.意向投資方成為投資方的，保證金在扣除省產交所的交易服務費用后，余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金，在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數，意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

（2）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數：

①意向投資方均未有效報價的；

②意向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

（3）意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的；

（4）意向投資方拒絕參與交易程序的；

（5）意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的；

（6）意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

因投資方原因導致再次掛牌的，若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時，該投資方還應補足差額部分。

聯系

方式

標的咨詢

聯系人：馬先生，聯系方式:13919211629  郭女士，聯系方式：0931-8474918

咨詢時間

公告期內9:00-17:00（節假日除外）

單位地址

蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8-9樓

其他

1.甘肅省產權交易所網站www.cdmhnk.com

2.微信公眾號：GSCQ456